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一是要取得详细的关于生活经历的资料。每位老年人都有漫长的个人生活史，老年人的某一现实问题，即便和过去的生活史没有直接关系，但是，参照过去的生活史，对于理解老年人在面临问题时采取的态度和心理准备状态是很有帮助的。教育经历的记载是特别重要的，因为它对推断智力下降的程度具有不可忽视的参考价值。也需要考察整个成年期的一般行为方式和性格倾向，特别是患有精神疾病的情况，应把患病前的性格作为一个问题来考虑。
二是全面的生活行为。在编制各种心理学的或精神医学的检查之前，首先要确定全面的日常生活行为处于什么水平。这是因为老年人的异常心理状态往往是由于身体的原因引起的。
三是外表行为。要观察老年人的客观的行为、容貌、服装和态度。对几乎不能进行言语表达的老年人，要致力于通过仔细观察全面的行为方式，去掌握心理状况和精神障碍的性质和程度。
四是意识状态。在老年期，多会发生意识障碍。由于不能从老年人本身了解到意识障碍发病的状态和原因，需要参考来自各种状况、观察和家族的信息。轻度的意识障碍和意识水平降低，多数情况是注意力涣散，询问时也得不到清楚的回答。总之，不能很好地与周围环境进行交流。
五是言语表现。要观察是否有自发的言语表现，回答是否恰当。由于精神障碍，同言语直接有关的运动系统的障碍，也会引起言语表现的障碍。
六是情感表现。根据患者的面部表情、肌肉的紧张状态和整体的姿态，就能推断出当时的情感表现。
七是智能状态。由于年龄的增大会给精神功能以种种的影响，特别是表现的智能的衰退上。智力活动速度的降低，可以说是年龄增大的一个明显标志。