医疗器械领域的第一张反垄断罚单 为何偏偏砸中美敦力？

美敦力因实施价格垄断协议被国家发改委处罚，震惊了全行业。然而，医疗器械领域的第一张反垄断罚单，为何偏偏砸中美敦力？罚金为何是1.185亿元？美敦力之后，还会不会有医疗器械企业再中枪？......

可以确定的是，明年医疗器械行业仍是国家发改委的反垄断执法重点。而就像国家对车企的反垄断执法一样，极有可能，在美敦力之后，还会有其他医疗器械企业陆续被罚。

罚一家不是目的，警示整个行业才是根本

美敦力成为医械反垄断的第一个中枪者，在对发改委的处罚公告进行解析后，不难发现，与美敦力的地位应是分不开的。采用巨额罚单反垄断也是国际惯用做法，通过处罚一个行业的龙头企业从而警示整个行业。

此外，也因美敦力维持产品高价，且垄断行为在业内还颇具代表性——发生在转售环节。

发改委反垄断局局长张汉东针对美敦力案表示，近年来的深入调研发现，生产厂家严格维持转售价格，禁止经销商降价，是造成相关医疗器械产品终端高价的一个重要因素（据新华社）。

具体到美敦力，“在心脏血管、恢复性疗法和糖尿病相关医疗器械领域处于行业领先位置，其严格限制转售价格的行为，排除、限制了经销商之间的竞争，限制了医疗器械品牌间的竞争，维持了相关医疗器械产品高价，阻碍了市场价格机制正常发挥作用，增加了患者负担，损害了消费者利益。”

张汉东表示，发改委查处并公布美敦力案，就是希望能够发挥警示和引导作用，进一步促进医疗器械行业的公平竞争。

美敦力的被罚，显示厂商与经销商合谋搞“保护价格”，已经进入相关部门视野。

释疑：为何罚了1.1852亿元？

依据发改委公告，美敦力被罚款1.1852亿元，是按照2015年度涉案产品销售额4%计算而来的。为何没有更多或更少？

这是因为，发改委认定的美敦力罪名是“与其交易相对人达成并实施垄断协议”。

依据《反垄断法》第四十六条，经营者有该违法行为的，要“没收违法所得，并处上一年度销售额1%以上10%以下的罚款”。此外，经营者主动报告并提供重要证据的，可以酌情减轻或者免除处罚。

发改委反垄断局处长徐新宇表示，美敦力最终被罚4%，是综合考虑了违法行为所覆盖的产品、涉及的销售环节、价格限制的具体表现，以及美敦力在调查中后期的配合和整改，同时参考了既往纵向协议案件处罚幅度。（据《经济参考报》）

看来，在“40多名办案人员被困6小时”之后，若是没有美敦力的全面取消转售价格限制等主动整改行为，最终罚款额度还会在4%以上。不过，不管怎样，超不出10%的范畴，反垄断执法，不是为了把企业罚破产，而是为了警示引导市场走向公平竞争。

细节：内部邮件成为违法证明

11月7日的央视新闻曾称，发改委早在2015年10月就开始对美敦力进行外围调查，在掌握充分证据后，才由执法人员对美敦力上海公司进行突击检查。

而《北京商报》最新消息显示，执法人员在搜查中发现了大量内部邮件，这些邮件也成为美敦力违法行为的重要证据。

国家发改委反垄断局副处长吴东美透露，“我们从他的服务器中提取了特别多的邮件，他的服务器上大约有超过3万封的邮件，我们一共整理了105份相关的证据资料，能够证明违法行为的邮件。”

一封来自美敦力内部的邮件显示，“现有一名I型糖尿病患者，在某市儿童医院住院，经主任推荐想购买一台712胰岛素泵，正在四处询价，希望各位同事保护价格”。据悉，该邮件大致内容为要求被询问的所有经销商不许降价。

明年，医疗器械仍是反垄断重点指向

美敦力案后，对业内来说，很重要的一点就是，反垄断会在行业内扩大化吗？

实际上，从2013年起，发改委就开始了对医疗器械的反垄断研究，而调研发现，医疗器械领域最大的问题就是“竞争很不充分”。（发改委反垄断局处长徐新宇在接受央视采访时表示）

2014年9月，反垄断局带队赴上海就经营者集中反垄断审查工作进行调研，半导体和医疗器械行业等是重点。

2015年初，发改委对外公布当年反垄断工作重点，包括：药品、医疗器械、家电、液晶面板、知识产权、航运、汽车及零部件等。当年10月，发改委开始对美敦力进行外围调查。

2016年，发改委反垄断重点领域包括：药品、医疗器械、汽车和零配件、工业原材料、海运、电信、金融、知识产权等。

接连几年，医疗器械行业都是反垄断调查重点。很难保证，一个美敦力被处罚就够了。

关于这一点，可以参照另一大重点领域——汽车行业，国家发改委从2011年底开始反垄断调查，2014年才首开罚单，12家日企被罚12亿。今年年底，国家发改委还将对一家车企进行处罚，《关于汽车业的反垄断指南》也即将出台。2017年起，执法将进入常态化。

在国家发改委之外，从2014年至今，地方发改委和物价局等，也开出不少反垄断罚单，东风日产、奥迪、克莱斯勒、奔驰等均因垄断被罚款，值得注意的是被罚的除了厂家，还有不少经销商。

自2008年《反垄断法》施行以来，由于人手和经验等原因，国家反垄断执法就偏向于在一定时间内对某一行业进行集中治理，这种侧重性调查往往还持续好几年，由巨额典型性罚单，到进入执法常态化、制度化。

医疗器械行业的反垄断调查晚于汽车行业，美敦力的挨罚恐怕也只是一个开头而已。可以预计的是，在前期调查调研的基础之上，国家发改委针对医疗器械行业的反垄断执法不会就此终止，美敦力之外，谁会成为下一家？下下一家？处罚之外，制度性的约束文件会否出台？

国家发改委针对美敦力的处罚公告也已经表示：“将继续加强医疗器械行业反垄断监管，制止生产、销售等环节中的各种限制竞争措施，严肃查处垄断协议、滥用市场支配地位等违法行为。”

更确切消息则是，明年发改委的反垄断执法重点正是医药和医疗器械行业（据《经济参考报》）。

而除了国家发改委，来自地方的反垄断执法也极有可能会随之到来，被处罚的除了医疗器械厂家之外，与厂家合谋拒绝降价的经销商，应也会在列。

注意，这些行为构成违法的垄断协议

美敦力此次被罚，也将一种违法行为提上台面，这就是“垄断协议”，是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。

垄断协议的表现形式有三种：横向协议、纵向协议、通过同业公会的联合行为。

横向协议参见《反垄断法》第十三条，禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议：

（一）固定或者变更商品价格；

（二）限制商品的生产数量或者销售数量；

（三）分割销售市场或者原材料采购市场；

（四）限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品；

（五）联合抵制交易；

（六）国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。

纵向协议参见《反垄断法》第十四条，禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议：

（一）固定向第三人转售商品的价格；

（二）限定向第三人转售商品的最低价格；

（三）国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。

同业公会的联合行为参见《反垄断法》第十六条，行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为。

此外，《反垄断法》还规定了以下垄断协议可以被豁免。

第十五条 经营者能够证明所达成的协议属于下列情形之一的，不适用本法第十三条、第十四条的规定：

（一）为改进技术、研究开发新产品的；

（二）为提高产品质量、降低成本、增进效率，统一产品规格、标准或者实行专业化分工的；

（三）为提高中小经营者经营效率，增强中小经营者竞争力的；

（四）为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的；

（五）因经济不景气，为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩的；

（六）为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的；

（七）法律和国务院规定的其他情形。

属于前款第一项至第五项情形，不适用本法第十三条、第十四条规定的，经营者还应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益。

美敦力此次被罚，就是因为实施了纵向价格垄断协议，也即《反垄断法》第十四条中的“固定向第三人转售商品的价格、限定向第三人转售商品的最低价格”。这一行为在业内并不少见，也有很多人误认为并不违法。而如今，是到了好好学习《反垄断法》的时候了！