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随着政府扶持医药产业的政策相继出台,药品招标模式的优化调整,国内经济的筑底企稳,以及国内生化药企业与国际医药行业联系的日趋紧密,2012年我国生化药进出口总体上仍保持较大幅度稳步增长,但是增幅较上两年略有放缓。
2012年我国生化药进出口总额达50.02亿美元,较上年同比增长15.15%。
进口:贸易逆差仍较大
由于国内经济发展稳中有升,市场需求回暖,居民医药支出能力不断增强,加之发达国家生物医药制品技术优势,2012年我国生化药进口保持迅猛增长势头,进口额高达27.43亿美元,同比增长34.18%。
2012年我国累计从57个国家和地区进口生化药,欧洲和北美洲仍然是主要进口市场。我国生化药进口十大贸易伙伴依次是美国、德国、瑞士、法国、爱尔兰、奥地利、新西兰、丹麦、西班牙和日本,前10名占整个进口市场比重高达89.03%,均为发达国家,市场垄断特征非常明显,贸易逆差较大。这主要是由于包括我国在内的发展中国家生物医药行业起步较晚,同发达国家相比,无论是产业链上游技术,还是下游技术均明显落后。
2012年我国进口酶及辅酶类生化药达1.8亿美元,同比增长7.71%。人用疫苗进口额为1.55亿美元,同比下降18.2%。全国共有6家企业经营人用疫苗进口,深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司高居人用疫苗进口额榜首,所占比重达47.90%。该公司主要从事进口生物医药制品分包装,主要品种包括b型流感嗜血杆菌结合疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、人用狂犬病纯化疫苗(Vero细胞)、脊髓灰质炎灭活疫苗、甲型肝炎灭活疫苗、流行性感冒病毒裂解疫苗等。
出口:同比出现微小负增长
2012年,我国生化药出口额为22.58亿美元,同比下降1.78%。造成出口额同比下降的主要原因有三:全球经济低迷导致银根紧缩、采购意愿下降、补库存动力不足,导致国外市场对药品需求下降;国内生化药品国际竞争力不足;肝素产品经过多年利好、出口贸易井喷发展之后,价格有所回落。
2012年我肝素及其盐制品出口额为7.47亿美元,同比下降22.12%。
2012年,我国从事生化药出口贸易的企业共有1028家,出口额在100万美元以上的企业有20家,深圳市海普瑞药业有限公司、南京健友生物化学制品有限公司、安琪酵母股份有限公司、烟台东城生化有限公司、艾博生物医药(杭州)有限公司、临沂山松生物制品有限公司、山东谷神进出口有限公司、诺维信(中国)生物技术有限公司、常州千红生化制药有限公司、苏州宏达制酶有限公司位居2012年我国生化药出口额排名前10位。
2012年我国生化药共出口到179个国家和地区,对欧洲出口额为8.35亿美元,同比下降13.86%。欧洲主要出口市场,所占比重达36.98%。对亚洲出口额为6.8亿美元,同比增长30.13%。2012年我国生化药出口十大贸易伙伴依次是美国、法国、德国、日本、俄罗斯、印度、奥地利、韩国、意大利和巴西,所占比重达63.5%。其中,美国市场所占比重高达20.25%,出口额为4.57亿美元。对美国出口最大的3家企业为南京健友生物化学制药有限公司、苏州宏达制酶有限公司和艾博生物医药(杭州)有限公司。
2012年肝素及其盐制品仍为我国生化药出口重磅产品,出口额为7.47亿美元,出口金额占比33.1%。出口量最大的两家企业是深圳市海普瑞药业有限公司、南京健友生物化学制药有限公司,两家企业共占我国肝素产品出口市场53.37%的份额。
酶及辅酶类生物药出口额为2.81亿美元,占我国生化药出口比重的12.44%。人用疫苗出口额为2210.96万美元,占比0.98%。
政策助力产业发展
工信部统计数据显示,2012年我国医药工业总产值为18147.9亿元。生物医药工业总产值达1852.7亿元,同比增长20.5%;实现营业收入1775.4亿元,同比增长18.8%;利润总额为230.1亿元,同比增长14.3%。生物医药产业在整体医药产业中的比例为10.2%,与发达国家生物医药产业占整体医药产业比例相比仍处于较低水平,说明我国生化药产业还有非常大的发展空间。
2012年,需求的刚性和政府投入的持续加大使我国医药工业保持了较快的增长。但在国际经济环境日趋复杂和国内生产成本大幅攀升的内外夹击下,我国医药出口增长乏力,外贸企业的生存环境日益恶劣。从统计数据看,我国医药外贸进出口总体增速下滑。作为拉动我医药外贸增长的重要品种之一,西药制剂继续保持了较高速度的增长。2012年,西药制剂进出口额达到125.65亿美元,同比增长22.35%,高于医药外贸总体增幅12个百分点。其中,出口额为25.62亿美元,同比增长17.86%;进口额为100亿美元,同比增长23.55%。
主要品种出口增幅较大
2012年我国共有69种西药制剂对外出口,大多数产品出口增长幅度较大。激素类避孕药、未配定剂量头孢三嗪药品、头孢呋辛、未配定剂量羟氨苄青霉素药品、头孢西丁制剂等均实现3位数以上增长。一些高附加值的激素类产品出口增长较快,如已配剂量含促红素(EPO)及其类似物的单方制剂同比增长45%,含人胰岛素的单方制剂同比增长3158.86%,已配剂量含促性素的单方制剂同比增长50%,含重组人胰岛素的药品实现2233%的增长。虽然这些产品整体出口额不足2000万美元,但增速呈现快速回升态势,拉动激素类药品整体增幅达到27.8%,高于制剂出口总体增幅10个百分点。
2012年我国具有一定优势的大类产品出口总体上保持了持续增长,但部分产品增幅有所回落。由于氨苄青霉素和青霉素V制剂出口下降,导致青霉素类药品近3年来首次出现负增长,出口额下跌了3%。头孢类药品出口增幅仅为3%,为近5年来最低,主要是头孢哌酮、头孢噻肟、头孢替唑等几个产品出口下跌所致。而一些传统磺胺类抗感染药品、兽用抗生素、皮质甾体类激素等依旧保持了较大幅度的增长。
市场格局基本稳定
2012年,我国共向175个国家和地区出口西药制剂,欧、美、日、澳大利亚等发达国家和地区依旧是主要出口市场,占我西药制剂出口总额的44.5%。从出口增幅来看,对澳大利亚、韩国、法国、荷兰、希腊等成熟市场出口增长较快,分别达到34.7%、91.1%、57.2%、67.7%和34.4%。其中,对澳大利亚的出口主要以保税区转口贸易为主,占整个对澳出口总额的95.6%,同比增幅达130%。相比之下,我国本土企业虽有不少通过TGA认证,但出口额相对较小,均在150万美元以内,且2012年整体对澳出口呈现下降之势。韩国一直是我西药制剂出口最重要的市场之一,我西药制剂对韩出口方式以加工贸易和一般贸易为主,主要由辉瑞、葛兰素史克、罗氏和施维雅等跨国企业拉动,2012年保税区仓储转口贸易首次超过加工贸易,成为拉动我西药制剂对韩出口最重要的力量,占比从2010年的0.05%增加到55.7%。
此外,我西药制剂开拓非洲、拉美等市场的步伐日益加快。2012年,我西药制剂对巴西、苏丹、肯尼亚、阿尔及利亚、印度尼西亚、智利以及中东等地区出口均实现了30%以上的增长。作为主要出口市场之一的东盟的表现却不甚理想,同比小幅下跌了4%,为近5年来首次负增长,这一方面是因为菲律宾等国家政治经济形势不稳定,另一方面也说明我国仓储转口贸易的快速发展使得对新加坡等港口的依赖性有所降低,且以外企出口下降为主。
我西药制剂的进口格局基本保持稳定,依旧以欧洲为主,占我制剂进口总额的74.5%。德国、意大利、法国、英国和美国依旧为我西药制剂前五大进口市场,且除从美国进口制剂小幅下跌7%以外,从其他主要市场的进口基本实现了20%左右的增长。此外,我从非洲和东盟的制剂进口实现较大幅度增长,增幅分别达到243.5%和194.7%,主要进口国为南非、新加坡和泰国,但总体进口额度较小,对整个市场格局影响不大。
保税区仓储转口贸易成亮点
2012年,我西药制剂一般贸易出口比上年同期增长了11.5%,加工贸易出口则同比下降30.6%,分别低于西药制剂外贸总体增速6个和47个百分点。相较之下,西药制剂保税区仓储转口贸易增长迅速。2012年西药制剂保税区仓储转口贸易进出口额达到35.9亿美元,同比增长40.9%,占西药制剂进出口总额的比重达到28.5%,比2011年提升了4个百分点;出口额更是达到7.91亿美元,同比增长146%,成为我西药制剂出口增长最重要的拉动因素。保税区仓储转口贸易成为我西药制剂出口第二大贸易方式。
民营企业优势显现
2012年,我国共有1325家企业从事西药制剂出口,其中国有企业180家,同比增长2.55%,占比12.78%,比上年同期下降2个百分点。“三资”企业出口额为8.3亿美元,同比大幅下降17.7%,占比28.6%,比上年同期下降18个百分点。与此同时,民营企业优势渐显,出口额达14.1亿美元,同比增长65.87%,占比达55%,比2011年上升了16个百分点,成为我西药制剂出口最重要的主导力量。