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SFDA南方医药经济研究所副所长陶剑虹把当下中国医药流通行业的特征归纳为“并购”、“转型”和“联盟”三大关键词。随着兼并扩张的不断展开，企业块头愈来愈大，中国药品市场将在集中度逐步提升的同时，呈现出大型商业巨头、中小型转型升级和终端联盟多极化并行的业态格局
“在新医改与产业结构调整的双重作用下，工商合作成为行业新的流行趋势，并购、转型、联盟成就中国医药流通行业当下三大关键词。”国家食品药品监督管理局（SFDA）南方医药经济研究所副所长陶剑虹在第65届全国药品交易会上作“中国药品零售市场发展趋势及工商合作关键点”主题发言时如是说。
4月20日上午，成都骄子会议中心的首届中国医药电子商务高峰论坛座无虚席，越来越多的专业听众簇拥到场馆内，擦肩接踵地站满了会场内的通道，聆听业界专家陶剑虹把脉药品零售业态变革，深入解构药品零售终端多极化，以及工商联盟显露的新特色。
陶剑虹指出，2011年新医改重点在提高医保水平和全面实施国家基本药物制度，同时加强农村三级卫生服务网络建设，这些外部环境的变化，也将引发我国药品分销与终端业态的微调与转变。“随着兼并扩张的不断展开，未来10年，我国医药市场总规模将不断壮大，复合年增长率将达到20％，药品市场格局亦将在集中度缓慢提升的同时，呈现出商业巨头、终端联盟、连锁多极化发展并行的格局。”陶剑虹如是分析。
商业并购加速集中度提升
商业百强的集中度已经达到了67%～70%。跨地区巨头、区域性霸主、特色化群落和合外资企业成就了目前医药商业业态的四大主力阵营，同时每个阵营都各自发生集中度不断提高的变化。
“在大整合的背景下，当前中国医药商业已经形成4种企业阵营，它们以不同的方式扩张、融合生存，以达到流通产业‘十二五’规划的目标，其并购举动亦加速提升了医药商业集中度，商业百强的集中度已经达到了67%～70%。近期商业领域正像‘疾风暴雨’般地在展开兼并收购。”陶剑虹指出，2009年，中国医药商业百强的销售总额已达到3964亿元，占整个医药流通行业销售总额的69.74%，相比去年提升了2个百分点。跨地区巨头、区域性霸主、特色化群落和合外资企业成就了目前医药商业业态的四大主力阵营，同时每个阵营都各自发生集中度不断提高的变化。
事实上，以国药、新上药、华润北药、九州通等企业为主的跨地区巨头，合并销售额占全国商业的22％，它们正在通过不断地并购扩张，加紧全国性销售网络的布局，在商业领域向基层渗透的同时，也通过并购手段向上游产业链延伸。同时，以南京医药、重庆医药、嘉事堂、英特药业、步长集团等企业为代表的区域性霸主，在区域内积极并购整合壮大，用创新商业模式或抱团结盟的方式壮大力量，在积极发展现代物流的同时，通过全国独家总代理来实现扩大销售，以应对商业巨头的全面扩张。“第三大企业阵营我们可以将其称之为特色化群落。”陶剑虹表示，这一类企业致力于向学术专业化服务及专做细分市场两极发展，以差异化赢得先机。这类企业数量较多，分化为不同优势的专业领域市场，重在提升增值服务的能力。
随着医改投入突破8500亿元，中国市场吸引了大量外资企业的瞩目，陶剑虹认为，合外资企业虽然数量有限，但它们依靠资本力量积极转型，成功介入中国医药市场，形成第四大企业阵营。这一集团军的典型并购案例包括美国卡地、联合美华、瑞典殷拓等通过参股控股，借道永裕医药、广州医药和老百姓等本土企业，在提升双方经营效率的同时，成功切入中国市场。
联盟演绎四大合作趋势
各项新政策的出台，将令行业必须重新审视工商联盟关系，而原有的商商联盟、供零联盟、商零联盟、零零联盟等4种商售合作组织形态，亦将成就未来药店新兴联盟体四大发展趋势。
谈及商业联盟发展的未来，陶剑虹指出，商务部“十二五”流通行业发展规划征求意见稿提出，将加强对地方药品流通行业发展规划的指导。对药品批发、零售企业，完善药品流通体系网络，提高农村和偏远地区的药品供应能力等提出了新的要求；《药品零售企业经营服务规范》、《医药物流服务规范》、《医药物流企业分级评估指标》等相关行业标准目前亦正在积极制定中。
“上述新政策将使行业重新审视工商联盟关系，而原有的商商联盟、供零联盟、商零联盟、零零联盟等4种商售合作组织形态，亦将成就未来药店新兴联盟体四大发展趋势。”陶剑虹如是说。
据了解，目前药店联盟回溯上游工业，已经使工商关系发生了新的变化。如中诺药业对中盟提供“价格、产品、服务”三大支持，哈药、三精制药、葵花药业等借联盟扩大终端覆盖，滇虹药业利用联盟达到二级分销的目的。
“严格意义上看，药店联盟也有商业属性，正确地说，这种药店联盟的新特征应该叫‘类商业’，而这一特征成就了未来药店联盟发展的一大趋势，未来高毛利产品与品牌药将成为联盟的核心产品，而品牌企业的二线品种将给联盟带来利益。”陶剑虹强调，一方面，药店联盟在整合旧通路的同时，可以建立自有批发配送企业，提高物流能力，同时亦可搭建终端零售网点。反过来，联盟打造了扁平化、垂直模式的渠道，可以反哺上游工业链，使工商合作形成的网络影响力更深入终端市场，联盟更可以为工业专门打造一套独家产品线、价格体系及服务体系。
陶剑虹指出，药店联盟的第二大发展趋势是其自身的联盟形式亦在不断演变，发展出团购、众包、省级联盟和全国性联盟等多种形式。贴牌生产、现金采购上游产品、集中会员需求大批采购等强调产品输出的差异化，是以团购形式参与上游工业链的一大发展方向；如特格尔的会员药店资讯管理平台等强调管理输出的众包新模式亦开始涌现；江苏、山东、浙江、陕西和四川等省级药店联盟在成立后，迅速成立实体运营机构，目标是形成同一品牌的省级大连锁；重庆中盟、湖南中百联盟等全国性股份制药店采购联盟形成全国市场优势。
第三大联盟发展趋势是医药物流将进一步集中和发展。“目前中小型药店中的大部分仍然只关注药品采购、销售及门店扩张，但没有对仓库运输作业流程进行精细化的设计，因此物流发货、配送效率低下，总的物流成本居高不下。”陶剑虹表示，中小药店需要通过联盟来降低成本，提高市场竞争力。同时，第三方大型医药物流企业亦将崛起，其不仅能采取统一的管理配送，把各成员药店的物流资源集中起来组建实行第三方物流，还可以派出物流专家进驻药店企业主持仓库、运输等物流工作，进行各项优化，以降低药店企业物流业务的成本水平。
此外，不可忽视的第4股趋势是医药电子商务平台将在药店联盟中充分利用和发展。“电子商务手段的介入，可以改变药店联盟管理松散的弊病，突破单一的购销核心，并达到节省物流、信息和管理三大成本的目标。”陶剑虹认为，优秀的药店购销联盟，可以运用电子商务作为信息沟通手段，以药品购销为基础业务，通过信息集成和管理输出、物流解决获得最大增值，同时达到合作客户的认同和共同获利的目标。“像药房网、八百方已经可以实现虚拟药品分销大厅、电子商场和网上集成竞价的功能，这种第三方医药电子商务平台未来必将成为联盟的重要助力。”
转型催生三大药店群落
在我国零售药店的业态中，以电子商务为载体的B2C网上药店、供应链最短化的M2C网上药店以及第三方电子商务平台，对于药品零售行业来说是一条全新的渠道。
针对未来药店经营转型的流通趋势变化，陶剑虹认为，药店业态在适应新消费群体、新需求不断变化升级的同时，也在适时调整变化。论坛上，陶剑虹首次披露南方医药经济研究所对中国药店未来发展的业态预期。“我国零售市场已进入平稳发展期，过去10年的复合增长率达到20.12%。2010年零售百强总计规模达到6556840万元，集中度达37.7%，处于规模培育期。美国目前药品零售市场规模已达1989亿美元，而中国为1739亿元，美国第一大连锁药店的规模是633亿美元，而中国仅为34亿元。”她用一系列数据提示中国药品零售行业的起步较晚，业态尚不成熟，但是发展空间较大，需要加快转型步伐。陶剑虹系统回顾了近些年我国药店的10种模式，为与会者梳理出我国零售药店的业态可分成三大群落：
“第一类为传统型药店，主要有品牌标准店、连锁便利店、平价药房和医保定点药店。”陶剑虹详细列举了各种类型药店的特点，指出品牌标准店（如健民药店）的未来发展方向是兼容社会药房，以适应第三终端崛起的挑战。连锁便利店（如深圳海王星辰药店）的特点是贴近社区，以服务便捷性、快速性为优势，便于网点下沉，今后多开分店、争开新店将是其扩张方向。平价药房（如湖南老百姓大药房）有价格优势，医保扩容后，医院门诊统筹和社区零差率上下夹击，在这样的新形势下，提升健康服务能力，建立一站式健康提供者的角色，成为这类药店突围的关键。同时过往单纯追求高毛利的贴牌强推方式，已在一定程度上带来客流的损失，因此，品牌药在大卖场受重视程度将会有所提升。医保定点药店是新医改中较受益类型，随着城市医保定点药店覆盖面扩大，消费者自我药疗水平提高，在高端医疗机构的药价未能降低的情况下，不少患者会拿处方来消费。未来一旦医药分开推行到位，处方外配增加，将会带来新的增长机会。
“第二类为特色化药店，主要有以专业性见长的药诊店、专科药店、药妆店。”在陶剑虹描述的第二大药店群落中，药诊店（如杭州胡庆余堂）以服务特色化为特点，提供购物便利，减少患者去大医院候诊时间，但其管理需十分规范，由于诊疗水平参差不齐，也存在一定程度的风险。专科药店（如同仁堂、鲁班药房）以需求特色化为特点，关注特定人群，其细分市场需要精耕细作。药妆店（如康是美）以品类特色化为特点，迎合了都市白领健康生活理念，但容易受普通商店日化产品的冲击，因此如何凸显其专业化特点，还需一定的广告投入及建立良好的口碑。
“第三类为带新渠道特色的虚拟网上药店，主要有以电子商务为载体的B2C网上药店、供应链最短化的M2C网上药店以及第三方电子商务平台。”在陶剑虹归纳的第三大药店群落中，B2C网上药店目前SFDA批准的只有34家，且受到严格的监管，发展比较缓慢。M2C是试图跳过渠道商、零售商的厂家自建网上专卖店，主要有制造商的官网直销、品牌商的品牌专卖店、第三方网上直销平台等新型模式，只要是具备直接面对消费者的特点，都在M2C的范畴内。“对于药品零售行业来说，这是一条全新的渠道。”陶剑虹的提示引起了现场的一阵热议。而第三方电子商务平台作为一个新生事物更是本次报告中的一大亮点。“这一模式的优势在于首先是信息的真实性，由第三方对入网药店的资质进行严格审查；其次是交易的便捷性，可以实现货到付款，网络支付；第三是覆盖的无边界，只要能保证配送，可以使药店的客流辐射面突破地理局限；最后是全程可监控性，物流、资金流在线实时可监控。”陶剑虹为与会者提炼了第三方电子交易平台的四大亮点。
“药品零售终端是实现价值延展的重要领域，是毛利最高的终端。电子商务使网上药店和M2C可以实现从厂家直接对接消费者，极大缩减中间环节，为工业带来更多利润。”陶剑虹认为，网络第三方平台模式与厂家网店直销可以为工业带来利润最大化，最后两种业态可能成为未来商业领域新兴的发展模式。