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增资参股加快公司完全可吸收支架研发。完全可吸收支架是心血管介入治疗领域的革命性技术，也是未来确定的发展方向。公司自主开发的完全可吸收支架(NeoVas)已经进入临床后期阶段，有望成为国内第一个上市的国产完全可吸收支架。本次投资兴泰生物将缩短公司研制下一代完全可吸收支架的时间，为NeoVas上市后迅速实现完全可吸收支架产品的更新换代打下基础。这将巩固公司在心血管支架领域的主导地位，加速进口替代。
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公司外延式发展将成为常态。公司上市以来，在保持研发力度的同时，围绕心血管领域积极实施多元化发展战略，基本完成了在高端心血管介/植入医疗器械和药品的完整产业布局。2014年以来，进入移动医疗领域，致力于打造心血管医疗健康全产业链平台。公司利用资本市场优势外延扩张全面提速，本次参股只是向前的一小步。我们预计公司未来还有更多的并购重组，从而实现业绩的快速增长。
我们预测公司2015-17年的EPS分别为0.83、1.08、1.41元，目前的股价对应的估值为44x、34x、26x。考虑到公司持续外延并购的预期，以及不断增强的核心竞争力，我们维持公司的“买入”评级，合理估值45元。