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复星发债:领民企海外多元化融资之风骚

来源:www.yyjjb.com.cn
摘要:几乎从未在媒体露过脸的复星国际,此次公开亮相就以国内民营企业首度海外融资的声势高调出场,叫人不禁追问:复星国际为何许人也。复星国际将向海外发债融资5亿美元的消息不胫而走。郭广昌坦言,复星确实准备发行融资债券,但发债的主体不是复星集团,而是复星国际。几乎从未在媒体露过脸的复星国际,此次公开亮相......

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几乎从未在媒体露过脸的复星国际,此次公开亮相就以国内民营企业首度海外融资的声势高调出场,叫人不禁追问:复星国际为何许人也? 
     
     
     
    复星国际将向海外发债融资5亿美元的消息不胫而走。复星集团董事长郭广昌稍后便向媒体证实了该消息的可靠性。郭广昌坦言,复星确实准备发行融资债券,但发债的主体不是复星集团,而是复星国际。但就发债事宜的细节,郭广昌表示此事尚未完成,不便透露。 
     
    几乎从未在媒体露过脸的复星国际,此次公开亮相就以国内民营企业首度海外融资的声势高调出场,叫人不禁追问:复星国际为何许人也? 
     
    复星国际是复星集团董事长郭广昌在香港注册的公司,成立至今大约一年左右。这家公司在庞大的复星系中地位显赫,而复星集团已经悄悄地成为复星国际的全资子公司。众所周知,从去年下半年开始,复星系经过一番产业梳理,确立了医药、房地产、钢铁、商业四大主业的经营框架。从今年上半年的业绩报告来看,复星系的这一番整合已经卓有成效。良好的业绩回报必然鼓励复星进一步规模扩张,融资已经成为必须和必然。 
     
    从时间上推算,复星国际成立的时间,应该是在复星集团聘请国家发展研究中心(下称国研中心)、安永会计师事务所(下称安永)为其作研究报告的前后。去年年中,国研中心和安永受邀分别对复星集团作了调研审计,并分别作出题为《复星集团的市场地位、竞争力和多元化发展战略的初步研究》以及《复星集团财务分析报告》的研究报告。 
     
    业界普遍认为,复星集团之所以邀请国研中心和安永为其调研报告,起因就在于宁波建龙事件。当时复星旗下的钢铁企业宁波建龙因为宏观调控而被叫停,引起了业界对复星财务问题的担忧。据透露,复星此举的目的就是想加强透明运作、缓解信用危机、摆脱融资困境,并且根据这两份报告来制定未来的战略规划。而两份研究报告的结果也坚定了复星领先一步的信心,这才有了复星国际发债融资的故事发生。复星国际的成立可谓是复星未来多元化战略规划的一步。 
     
    目前,复星国际计划发行7年期债券,融资5亿美元,由花旗及摩根士丹利协助其发行。发行推介工作在新加坡拉开帷幕,然后转战香港、伦敦、纽约及其他美国城市。可以肯定的是,这是一次高收益率的债券发行。 
     
    随着全球金融资本一体化和加入WTO,国内金融领域正逐渐放开。在这种背景下,民营企业走向海外融资已是大势所趋,而国内较高素质的民营企业已成为国际资本关注的对象。复星的海外融资,标志着复星的规范运作得到了国际资本的认可和回报,也是宏观调控背景下国内民营企业首度海外多元化融资的举动。 
     
    (陈楠 整理报道) 
     
     
     
    (本版股评文章纯属作者个人观点,非本报立场。据此投资,风险自负)  
     
     
     
   
 
作者: 自动采集
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